Appointment (CRM)

Giới thiệu

Appointment là chức năng ghi nhận các cuộc hẹn giữa đại diện công ty (Resource) với khách hàng Customer tại 1 địa điểm (Location).

Chức năng này thường không được truy cập tực tiếp. Vì các cuộc hẹn thường được tạo ra tự động từ danh sách Visit Booking (CRM) thông qua thuật toán xếp lịch tự động, hoặc thủ công bởi nhân viên phụ trách.

Sử dụng

pbs_bo_re_aptm_md

Trường dữ liệu	Description
Visit Type	Loại cuộc hẹn
Appointment Date	Ngày hẹn
Location Id	Nơi hẹn (location)
Resource Id	Người sẽ phụ trách tiếp khách hàng
From time-To time	Khoảng thời gian hẹn gặp khách hàng
Booking No	Mã hiệu của booking record tạo ra từ tính năng pbs.BO.CRM.VBKG.
	Khi appointment dành cho 1 booking được tạo ra và lưu lại vào CSDL. Mẩu tin booking gốc sẽ được cập nhật status của nó thành Appointment và AppointmentNo cũng được cập nhật bằng LineNo của appointment mới tạo ra
Assistant	Nhân viên hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho cuộc hẹn

Notes	Ghi chú cho cuộc hẹn - Comments khi cập nhật status

Gửi mail sau khi appointment được tạo ra

Ở chức năng tham số chung pbs.BO.RE.Settings. Ta có tùy chọn cho phép gửi mail ngay khi appointment được tạo ra.

Nếu appointment có email visitor, hệ thống sẽ gửi mail với nội dung :

5c992105-6eac-4b86-be4f-1cecdf757071.pbs_bo_crm_aptm_md

Nếu cần thay đổi nội dung email này, ta có thể dùng formatted text tạo ra 1 template có mã : APTM_NOTICE

Dear {SLookUp.LookForSingleValue("pbs.BO.CRM.CUS", Ret.VisitorId, ".")}, </p></p>


We have just created an appointment for You: 

------------------
  - 📅 Date: **{Ret.ApDate}**. 

  - ⏰ Time: **{ Ret.FromTime }**

  - ⛩️ Location: **{Ret.LocationId}**
  
  - 📝 Notes: **{Ret.Description}**

    {Ret.Notes}
  --------------------
                                             
We are looking forward to seeing you soon. Thank you for your business."

Chương trình sẽ dùng nội dung markdown text hoặc html và merge với các trường dữ liệu của appointment để tạo ra nội dung gửi tới customer

Appointment Status

Status của appointment thể hiện tình trạng của cuộc hẹn:

Appointment
Confirmed
Cancel
Done

Appointment là tình trạng default khi tạo cuộc hẹn mới.

Tình trạng cuộc hẹn không thể thay đổi tại form nhập appointment để đảm bảo tính logic của chương trình. Ta cập nhật cuộc hẹn thông qua các lệnh hoặc API Runables:

Để hỗ trợ việc nhập và import các cuộc hẹn có status khác với appointment - ví dụ import danh mục các cuộc hẹn đã xếp lịch trước. Ta có thể thêm tham số Status=Confirmed/Done/Cancel khi tạo mới/ import appointment

Các tham số có thể nằm trong câu lệnh &Status= hoặc thiết lập thông qua preset của subform

Preset

Xem thêm

Generate Appointment (CRM)
Visit Booking (CRM)

_{Updated on : 2022-10-31 23:19:11}. _{by : . at X1-EXTREME}.

_{Topic : Appointment (CRM). pbs.bo.crm.aptm}