Giới thiệu: Sales Invoice Entry
Tính năng tạo hoá đơn bán hàng (Sales Invoice Entry) dùng để tạo mới hóa đơn VAT. Thông thường, tính năng này không được gọi trực tiếp mà gọi thông qua tính năng Preiod Invoice
Usage
Truy vấn thông tin công ty từ cloud: Chương trình hỗ trợ điền thông tin công ty tự động dựa vào Mã số thuế doanh nghiệp. Do đó ta có thể không cần nhập danh mục khách hàng trên máy. Chỉ cần để trống tên công ty và điền mã số thuế đúng.
Update 4.5.5.683: Chương trình cho phép 1 công ty sử dụng nhiều chuỗi hóa đơn cùng lúc. Khi nhập hóa đơn ta có thể quy định chuỗi hóa đơn vào ô Invoice Number Profile. Đây là 1 ô nhập liệu tùy biến được quy định ở tính năng RED. Khi nhập thông tin chuỗi hóa đơn, chương trình sẽ sử dụng số từ chuỗi này khi phát hành hóa đơn. Nếu để trống, chuỗi hóa đơn hiện hành đang sử dụng sẽ được áp dụng để lấy số.
Quy tắc tính toán ngầm định Diễn giải Tax Code
- Nếu user nhập mã số thuế trong pbs.BO.PS.EntitySetting bắt đầu bằng ký tự TEST_ chương trình sẽ chạy ở chế độ TEST và không có hóa đơn nào được gửi lên server đám mây
- Nếu user nhập mã số thuế và ô mã khách hàng và tên khách hàng đang để trống thì chương trình sẽ tìm trên Cloud khách hàng có mã số thuế vừa nhập. Nếu tìm thấy, thì thông tin sẽ được cập nhật tự động cho các ô: ·Tên khách hàng ·Tên người đại diện ·Địa chỉ, Địa chỉ 2 ·Phường, Quận, Thành phố
CLIENT Chương trình sẽ tìm thông tin khách hàng theo thứ tự sau : 1.Tìm trong pbs.BO.CRM.CUS. Nếu tìm thấy, các field sau sẽ được cập nhật tự động : Client Name=Name, Address = Full Address, PayMethod = PaymentTerm, Tax Code = TaxId, Nếu mẩu tin Cus.Contact có mã người liên hệ, thì tên người liên hệ sẽ được cập nhật vào ô PurchName 2.Tìm trong pbs.BO.LA.CL. Nếu tìm thấy các trường sau sẽ được cập nhật : Client Name, Address, Contact, Tax Code, 3.Tìm trong pbs.BO.LA.NA. Nếu tìm thấy các trường sau sẽ được cập nhật : Client Name = Address 1, Address, Contact, Tax Code = Address 6
Nếu các mẩu tin ngân hàng có định nghĩa thông tin ngân hàng cho mã khách hàng này , thì ô BankDetail cũng sẽ được cập nhật.
Cập nhật hướng dẫn phát hành hóa đơn theo thông tư 78
⚠️ Chú ý
_Tất cả các quy trình tạo hóa đơn, phát hành hóa đơn vẫn như cũ, tuy nhiên các ký hiệu mẫu số hóa đơn (BookNo), serial sẽ được thay đổi theo quy đinh của thông tư 78.
Một số điểm và chức năng mới theo thông tư 78:
Trạng thái của các sự kiện:
| Sự kiện | Trạng thái | Diễn giải |
|---|---|---|
| Tạo hóa đơn mới | Proforma | Trạng thái khi tạo hóa đơn mới, lúc này có thể chỉnh sửa dữ liệu trong hóa đơn |
| Chờ CQT cấp mã | WaitingCode | Hóa đơn sau khi được ký sẽ gửi lên CQT thể được cấp mã(Đối với loại hóa đơn có mã), lúc này không thể chỉnh sửa dữ liệu |
| Cấp mã thành công | SuccessRequestCode | Hóa đơn đã được cấp mã thành công, lúc nãy bên CQT đã tiếp nhận hóa đơn và cấp mã cho hóa đơn này, dữ liệu hóa đơn sẽ không được thay đổi |
| Cấp mã không thành công | ErrorRequestCode | Hóa đơn đề nghị cấp mã xảy ra lỗi, lúc này tiến hành chỉnh sửa lại nội dung hóa đơn bị lỗi(lỗi được thông báo trong phần phản hồi), sau đó tiến hành gửi lại hóa đơn |
Một số trường dữ liệu được thêm mới:
| Trường dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|
| Mã Thông Điệp | Sau khi tạo một hóa đơn mới, hệ thống sẽ tự tạo ra một mã thông điệp để truyền nhận hóa đơn với Cơ Quan Thuế, nếu nhưng hóa đơn được tạo từ trước hoặc import vào, không có mã thông điệp thì không thể phát hành hóa đơn |
| Mã Cơ Quan Thuế | Chuỗi kí tự được cơ quan thuế cấp, sau khi ký phát hành hóa đơn theo thông tư 78 |
| Loại Áp dụng Hóa Đơn | Dùng khi điều chỉnh, thay thế hóa đơn nếu hóa đơn có liên quan ở thông tư 32 thì chọn giá trị 3, nếu hóa đơn có liên quan được phát hành theo thông tư 78 thì chọn giá trị 1 |
⚠️ Chú ý
Chi tiết phản hồi
Hình ảnh cho thấy các sự kiện hóa đơn được gửi lên thuế và cấp mã thành công
Thông thường sẽ có ba dòng sự kiện chính
- Dòng thứ nhất: Sau khi ký hóa đơn gửi lên CQT
- Dòng thứ hai: CQT trả về thông điệp tiếp nhận hóa đơn
- Dòng thứ ba: CQT trả về thông điệp cấp mã thành công hoặc cấp mã không thành công nếu xảy ra lỗi(nếu xảy ra lỗi, có thể double click vào dòng thông điệp để xem chi tiết lỗi).
Hướng dẫn nhập liệu mẫu tin hóa đơn phần chi tiết hóa đơn.
_ Ở thông tư 78 quy định phần chi tiết hóa đơn gồm có 4 loại chính đó là:
| Tính chất | Tên | Diễn giải |
|---|---|---|
| 1 | Hàng hóa/ dịch vụ | Là dòng hóa đơn thể hiện hàng hóa, dịch vụ thông thường, có tính giá tiền giá trị gia tăng (VAT), có thể tính chiết khấu trực tiếp trên dòng hóa đơn hàng hóa dịch vụ khi thể hiện chiết khấu trên từng sản phẩm |
| 2 | Khuyến mại | Thể hiện dòng hóa đơn khuyến mại, dòng hóa đơn này chỉ thể hiện thông tin, không có ảnh hưởng đến tổng tiền của hóa đơn. Không tính tiền thuế VAT |
| 3 | Chiết khấu thể hiện theo từng dòng | Thay vì chiết khấu trên từng sản phầm thì có thể, thể hiện dòng chiết khấu riêng như một dòng hóa đơn. Đặc biệt cần tính thuế suất khi thể hiện chiết khấu riêng thành từng dòng và thuế suất của dòng chiết khấu phải trùng với dòng hóa đơn hàng hóa dịch vụ được chiết khấu |
| 4 | Ghi chú/ Diễn giải | Dòng ghi chú diễn giải cũng chỉ để thể hiện thông tin, không ảnh hưởng đến tổng tiền của hóa đơn, và không tính tiền VAT |
⚠️ Chú ý
Thông tư 78 còn một lại phí nữa là Phí dịch vụ
_Để hóa đơn thể hiện phí dịch vụ thì dòng hóa đơn chi tiết sẽ có tính chất là 1 và ở trường dữ liệu FeeService sẽ được tick chọn để đánh dấu đây là phí dịch vụ. Phí dịch vụ sẽ không có thuế VAT nhưng sẽ được cộng vào tổng tiền của hóa đơn.
Updated on : 2022-11-28 11:24:23. by : quanvh@spc-technology.com. quanvh@spc-technology.com at 118.69.187.103.
Topic : Sales Invoice Entry. pbs.bo.re.sinv