Các Sự kiện chung - General Events
Introduction
General Events là tính năng được dùng để ghi nhận thông tin ở mỗi bước trong quy trình mua bán căn hộ. Toàn bộ lịch sử sự kiện của hợp đồng sẽ được lưu lại trong hệ thống.
Usage
Vào tính năng General Events trên màn hình Dashboard, giao diện phần mềm sẽ xuất hiện như sau:
Hướng dẫn tạo mới / Create New Record
Click New để khai báo thông tin Sự kiện cho từng hợp đồng, màn hình sẽ xuất hiện danh sách các Event Type, người dùng cần chọn loại Event Type để phân loại các loại sự kiện khi nhập.
| Mã | Diễn giải |
|---|---|
| ROI | ROI (Registration of Interest) |
| DS | Deposit Slip |
| DA | Deposit Agreement |
| SPA | SPA (Sales and Purchase Agreement) |
| HO | Hand Over |
| DISC | Discount |
| CTRF | Contract Transfer |
| UCH | Unit Change |
| PAD | Payment Terms Adjustment |
| CCA | Contract Cancel |
Nhập thông tin cho Event vừa chọn > Click Save để lưu lại.
1. Quy trình Registration of Interest
Registration of Interest Event xảy ra khi khách hàng có thành ý giữ chỗ căn hộ muốn mua. Ngay sau khi Sales Admin tạo một ROI Event > Chương trình sẽ tự động tạo ra một hợp đồng (Tính năng Contract) với trạng thái là giữ chỗ (ROI) > Người dùng có thể in ra giấy phiếu giữ chỗ theo mẫu đã được cài đặt đính kèm với loại sự kiện này. Một ROI Event có thể xác định căn hộ hoặc không.
2. Quy trình Deposit Slip
Deposit Slip Event xảy ra khi khách hàng đã đặt cọc một phần vào căn hộ đã chọn. Ngay sau khi Sales Admin tạo một Deposit Slip Event > Dữ liệu sẽ được Update tại Contract Record và Update value tại Unit Record> Người dùng có thể in DS ra giấy theo mẫu đã được cài đặt đính kèm với loại sự kiện này. Khi khách hàng hủy hợp đồng, khách hàng sẽ không được trả lại tiền đã thực hiện Deposit Slip Event.
3. Quy trình Deposit Agreement
Deposit Agreement xảy ra khi khách hàng thay đổi mẫu tin hợp đồng sang trạng thái là đặt cọc (Deposit). Nhân viên sẽ thực hiện tạo event thỏa thuận đặt cọc > Dữ liệu sẽ được Update tại Contract Record, đồng thời Update tại Unit thông tin về căn hộ và giá trị hợp, phương thức thanh toán, ngày hợp đồng > Người dùng có thể in DA ra giấy theo mẫu đã cài đặt đính kèm với loại sự kiện này.
4. Quy trình Sale and Purchase Agreement
Sales and Purchase Agreement Event xảy ra khi khách hàng kí kết hoạt động mua bán. Ngoài ra còn ghi nhận một số thông tin khác liên quan đến việc thanh toán như số tiền vay ngân hàng, số tiền được ngân hàng bảo lãnh > Dữ liệu sẽ được Update tại Contract Record > Trạng thái hợp đồng sẽ chuyển sang SPA – Sale and Purchase Agreement.
5. Quy trình Hand Over
Hand Over Event xảy ra khi bàn giao căn hộ lại cho khách hàng. Nhân viên thực hiện tạo Event bàn giao. Người dùng có thể xem tình trạng hợp đồng tại Tính năng General Events.
6. Quy trình Discount
⚠️ Chú ý - Nhóm chức năng mới
Nên sử dụng Quy trình quản lý Discount đầy đủ, không cần customization. Bắt đầu tại đây:
Discount Event xảy ra khi khách hàng mua căn hộ trong thời gian có chiết khấu hoặc khách hàng nằm trong danh sách được hưởng chiết khấu. Nhân viên thực hiện tạo event chiết khấu > Thông qua phê duyệt của Accounting Team, Sales Manager > Dữ liệu sẽ được Update Contract, giá trị hợp đồng sẽ được cập nhật lại theo giá mới, đồng thời sẽ cập nhật lại công nợ cho khách hàng.
Lưu ý: Quy trình này phải thông qua phê duyệt.
7. Quy trình Contract Transfer
Contract Transfer Event xảy ra khi khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng cho người khác. Nhân viên sẽ tạo khách hàng mới > Thực hiện sự kiện Contract Tranfer > Thông qua phê duyệt của Accounting Team, Sales Manager > Vào tính năng Contract Transfer để Update Contract > Move Balance sang cho khách hàng mới, đồng thời Update Unit Record, field Purchaser sẽ hiển thị khách hàng mới.
Lưu ý: Quy trình này phải thông qua phê duyệt
8. Quy trình Unit Change
Unit Change Event xảy ra khi khách hàng yêu cầu đổi căn hộ. Sau đó, nhân viên sẽ thực hiện tạo sự kiện thay đổi căn hộ > Thông qua phê duyệt của Accounting Team, Sales Manager > Dữ liệu sẽ được Update tại Contract Record, field Unit Code, Amount sẽ để trống, đồng thời Update tại Unit, field Purchaser, Contract Number, Contract Date sẽ để trống > Tạo lại kiện DS cho căn hộ mới để cập nhật vào hợp đồng > In lại hợp đồng DS.
Lưu ý: Phải tạo lại DS, Unit cho trường hợp thay đổi căn hộ trên Hợp đồng. Quy trình này phải thông qua phê duyệt.
9. Quy trình Payment Terms Adjustment
Payement Term Adjustment Event xảy ra khi hợp đồng đó có sự sai sót hoặc khách hàng chuyển đổi điều khoản thanh toán. Sau đó, nhân viên thực hiện thay đổi điều khoản thanh toán > Thông qua phê duyệt của Accounting Team, Sales Manager > Dữ liệu sẽ được Update tại Contract Record > Update Receivables theo điều khoản thanh toán mới này.
Lưu ý: Quy trình này phải thông qua phê duyệt.
10. Quy trình Contract Cancel
Contract Cancel xảy ra khi khách hàng có nhu cầu hủy hợp đồng. Nhân viên sẽ thực hiện tạo một Contract Cancel Event > Thông qua phê duyệt của Accounting Team, Sales Manager > Dữ liệu sẽ được Update tại Contract Record, field Property#, Amount sẽ để trống, đồng thời Update Unit Record, field Purchaser, Contract No, Contract Date sẽ để trống > Trạng thái hợp đồng sẽ chuyển sang TER – Termination.
Lưu ý: Quy trình này phải thông qua phê duyệt.
Updated on : 2022-10-21 17:05:02. by : tung@spc-technology.com. ericngo at X1-EXTREME.
Topic : Property Event. pbs.bo.re.pev